Co znamená portfoliový přístup?

Portfoliový přístup (z anglického portfolio approach) je specifická metoda výběru a administrace projektů uplatňovaná v některých programech Evropské unie. Na rozdíl od tradičního hodnocení, kde projekty soutěží čistě na základě individuálního bodového zisku, se při portfoliovém přístupu zohledňuje, jak jednotlivé projekty zapadají do širšího celku. Cílem poskytovatele dotace je sestavit vyváženou skupinu (portfolio) podpořených projektů, které se vzájemně doplňují a společně přispívají k řešení definované strategické výzvy.

Hlavní cíle portfoliového přístupu

• Rozložení rizika: Zejména u vysoce inovativních a průlomových technologií se podporují různé technologické cesty k dosažení stejného cíle. Pokud jeden přístup selže, jiný může uspět.
• Vytváření synergií: Projekty v portfoliu mohou sdílet poznatky, data nebo infrastrukturu, čímž se zvyšuje celkový dopad vynaložených veřejných prostředků.
• Komplexní řešení problémů: Umožňuje pokrýt různé aspekty složitých společenských nebo technologických výzev namísto financování izolovaných, byť kvalitních, řešení.

Kde se s tímto přístupem lze setkat?

Tento mechanismus je typický především pro centralizované programy zaměřené na výzkum a inovace, jako je Horizon Europe. Výrazně se uplatňuje například v rámci Evropské rady pro inovace (EIC), kde jsou projekty často seskupovány do tematických portfolií spravovaných takzvanými programovými manažery (Program Managers).

Co to znamená pro žadatele o dotaci?

Pro žadatele představuje portfoliový přístup specifickou proměnnou v procesu hodnocení. Znamená to, že i projekt s velmi vysokým bodovým hodnocením nemusí být nakonec podpořen, pokud jeho zaměření příliš duplikuje jiný projekt, který již byl do portfolia vybrán, nebo pokud nezapadá do strategické mozaiky dané výzvy. Při přípravě žádosti je proto vhodné pečlivě studovat nejen hodnoticí kritéria, ale i strategické cíle a očekávané složení portfolia definované v příslušném pracovním programu.